Savannah ' ın egzantrikliklerinin bir cinayete dönüşmesi ve bunun sonucunda Jim Williams'ın yargılanmasının üzerine yoğunlaşan bir öykü.Jim Williams sanat koleksiyoncusu,antikacı ve bir homoseksüeldir.Jon Kelso adındaki bir dergi muhabiri bir partide kendisini Savannah 'ın evinin içinde bulur.Williams 'tan çok etkilenen Kelso jim 'in şiddet dolu,genç ve seksi sevgilisi Billy ile tanıştığında şüpheleri artar.Partide Sonny Sailer adında bir komedyenle minik tasmalarla hapsedilmiş sinekleri olan ve her gün şehir suyunu zehirlemekle tehdit eden birisiyle tanışır.Ancak Billy öldüğünde onun ölümünü saran gizleri çözmek Kelso 'ya kalacaktır.