Leo Tolstoy'un, karısı ve esin perisi kontes Sofya ile sorunlu bir ilişkisi vardır. Sofya'dan nefret eden Chertkov, kitaplarının haklarının Sofya'ya değil halka bırakılması için Tolstoy'u ikna etmeye çalışmaktadır. Sofya da Chertkov'un planlarını öğrenmeye ve Tolstoy'u vasiyetini değiştirmemesi için ikna etmeye uğraşmaktadır. Valentin Bulgakov adlı deneyimsiz genç, tam da bu zor dönemde Tolstoy Ailesi'nin yanında sekreter olarak çalışmaya başlar. Burada ilk aşkıyla tanışan Valentin, zamanla olaylara farklı bir gözle bakmaya başlayacak; hayata ve aşka dair düşünceleri değişecektir.