Baltimore 1954, Amerikan gençliği yeni bir çağa adım atıyor. Bu yıl, okullarda ırk ayrımı sona eriyor ve ilk kez siyahi ve beyaz öğrenciler, kızlar ve erkekler aynı sıralarda oturuyor. Gençler, rock'n'roll'un ve aşkın acımasız çekiciliğini keşfediyor. Kurtzman ailesi ise değişen bir dünyada Yahudi olmanın ne anlama geldiğini anlıyor.