Dedektif Jeff Cole (Omar Epps), son derece tehlikeli bir görev üstlenmiştir: Şehrin en korkulan gangsteri olan ‘God’ı (LL Cool J) hapse attırmak. ‘God’, Cincinnati’deki crack ticaretinin %80’ini kontrol etmekte ve bugüne kadar hiçbir polis ona yaklaşmayı başaramamıştır. Jeff, bir uyuşturucu satıcısı kılığına girerek inanılmaz bir işe imza atar: ‘God’ın güvenini kazanır ve onun uyuşturucu imparatorluğunun en iç halkasına kadar sızar. Ancak çok geçmeden yeni kimliğiyle kendi benliği arasında bir çatışmaya düşer. Adım adım yaklaştığı adam, yani ‘God’, Jeff’in gerçek benliğinden de onu uzaklaştırmaya başlar…